ראשי / קרן פנסיה
קרן פנסיה
בדיקת קרן הפנסיה, דמי הניהול, הכיסויים הביטוחיים ומסלולי ההשקעה, והתאמתם לצרכים העתידיים.
קרן פנסיה מקיפה
שלושה כיסויים בקרן אחת
קרן פנסיה מקיפה, בפורמט הקיים החל משנת 1995, היא מכשיר חיסכון פנסיוני המעניק שלושה כיסויים עיקריים.
זקנה
צבירת חיסכון פנסיוני לגיל פרישה. הסכום שנצבר מומר לקצבה חודשית באמצעות מקדם המרה.
נכות
כיסוי ביטוחי למקרה של נכות, להגנה על השכר: במסלול הביטוח המרבי, עד 75% מהשכר המבוטח בקרן.
מוות
הגנה למשפחה: קצבת שאירים חודשית לבן או לבת הזוג ולילדים עד גיל 21, במסלול הביטוח המרבי עד 100% מהשכר המבוטח בקרן.
למי זה מתאים: שכירים ועצמאים. שיעורי הכיסוי תלויים במסלול הביטוח שנבחר ובגיל ההצטרפות, ונקבעים בתקנון הקרן ובתנאי הזכאות. קיימים גם מסלולי ביטוח בשיעורי כיסוי נמוכים יותר.
מה כולל התחום
במה אפשר להיעזר
- בדיקת קרן הפנסיה
- התייחסות לדמי ניהול
- בחינת כיסויים ביטוחיים
- בחינת מסלולי השקעה
- התייחסות לצרכים עתידיים
איך עובדים
תהליך העבודה
- 01היכרות ואפיון הבנת המצב הקיים, הצרכים והמטרות.
- 02מיפוי וניתוח בחינת תיק הביטוח, החסכונות, הפנסיה וההשקעות.
- 03בניית המלצות הצגת אפשרויות לשיפור והתאמה אישית.
- 04יישום וליווי סיוע ביישום ההמלצות, מעקב ובחינה לאורך הדרך.
בואו נתחיל משיחת היכרות.
שירותים נוספים
האמור באתר הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ אישי, הצעה או המלצה לביצוע פעולה. אין באתר הבטחה לתשואה, לחיסכון או לתוצאה פיננסית כלשהי. תשואות בעבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. התאמת מוצר או פתרון נבדקת בהתאם לנתוני הלקוח.